职位描述
销售
续保
理赔
寿险
理财保险
养老险
面销/陌拜
电话销售
网络销售
工作职责:
1、服务于公司vip客户、高净值个人客户及企业客户并提供全方面财富管理服务;
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力，结合法律税务等政策，进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务。