职位描述
客户开发
投资理财
财富管理
理财规划
资产配置
职位描述


（一）工作职责：
中金公司私人财富顾问主要是负责开发与维护高净值个人客户、家族及企业客户，在充分了解客户个性化需求的基础上，为客户提供专业、全面的全球金融服务，包括海外资产配置。


主要的职责包括：


1.发展和维护高净值个人、家族及企业客户，并持续增加可投资资产规模；


2.为客户提供产品投资和资产配置方面的建议；


3.向客户提供与资本市场相关的业务咨询服务，提供包括股票、债券、基金、资本金业务等各方面的投资建议；


4.了解客户需求，并提供一站式的专业金融解决方案。


（二）任职资格
1.金融、经济、财务等相关专业，本科及以上学历；
2.一年以上银行，三方财富，信托，基金公司，证券公司等金融机构高净值客户开发及维护相关工作经验；
3.具备证券从业资格，基金从业资格，同时具备投资顾问咨询、期货从业资格一种或多种者优先；


（三）员工福利：


1、五险二金，周末双休，带薪年假；


2、公司定期组织培训，各种活动；


3、转正后还有工会福利，餐费补贴等福利。

职位福利：五险一金、绩效奖金、年终分红、餐补、节日福利、不加班、周末双休、带薪年假