前端--负责给客户做保单整理，涉及下月客户需要缴费的情况，作为助理需要通知客户存足续期保费,避免保单失效中端-促成新保单、老客户加保等都由销售老师完成
后端-①帮销售老师打印电子合同，客户确认、签字、扣费;②辅助销售老师和客户做保单双录，录制过程中注意事项告知给客户;③保单递送,除了电子合同外还有纸质合同，需要联系客户是到公司领取还是邮寄到家。
2.学习平安产品(为更好配合销售老师完成销售流程、助理必须掌握必要的产品知识，不是为了自己销售)
3.在公司完成的工作内容(无需外出)
①客户问题件、函件、客户保单的理赔等保全工作②客户信息的分类、归档
③下发名单、递交新人入职材料等
④公司逢年过节为客户准备礼品，需要通知客户是来公司领取还是邮寄到家
⑤公司如有大型活动，如酒会、旅游、采摘等，助理应把准确时间、地点通知到客户
另有少量外出工作(外出地点仅上海市内，涉及金山，嘉定松江，闵行，奉贤，崇明，陪访较少)外出地都是辅助销售老师工作的固定地点